ご相談

人生100年と言われている今、子供たちが巣立った後も、そして定年を迎えた後も長い人生が待っています。少子高齢化や年金不足問題を受け、将来を不安に感じている方は少なくないでしょう。ライフプラン・シミュレーションは今後の収支をチェックして50年先まで「お金の見える化」を実現します。将来の支出の把握、貯金のペース、節約ポイント、運用や保険との関わり方が分かるようになります。今ある不安を目標に変えて、明るい未来を築きましょう！

【サービスの基本的な流れ】

①初回ご面談　（約２時間）

・ヒヤリングシートを用いて、現状についての確認、また将来についての夢や希望について、お話を伺います。（事前にヒヤリングシートのご記入をお願いする場合がございます。）

 ・その他ご用意いただく書類については、お申込み時にお伝えいたします。

②ライフプランシート作成（2週間～3週間）

・初回ご面談でお聞きした内容を踏まえて、キャッシュフロー表を含むライフプランシートの作成を行います。

・現状プランを作成するとともに、より夢やご希望に近づくための改善案も、ご提示させていただきます。

③2回目ご面談　（約2時間）

・作成したライフプランシートを一緒にご覧いただきながら、ご説明させていただきます。

・必要に応じて保険の見直しや運用のご提案をさせて頂くことはございますが、実行のお手伝いは致しかねます。ご希望に応じて各窓口をご紹介させて頂くことはできますので、その場合はお知らせください。

継続フォローアップもお受けしております。各担当オフィスに直接お問い合わせください。

教育資金を「いつまでに」「いくら」「どのように」貯めればいいのか分からないという方から、家計簿をつけているのになかなか貯まらないという方まであなたに合ったオリジナルの家計術をアドバイスします！

現在のあなたの家計の問題点を探し、ムリなく出来る節約ポイントをお伝えしたり、一度作ればその後は全く手のかからない「家計のしくみつくり」をサポートします！

FPの力を借りて、勝手に貯まるしくみつくりにチャレンジしましょう！

＜ご相談の基本的な流れ＞

 ①　初回ご面談　（約２時間）

・ヒヤリングシートを用いて、お困り事や目標、方向性を確認します。

・今ある情報から支出を洗い出します。

②　2回目ご面談　（約2時間）

 ・ヒアリングをもとに、問題点を分析し、予算ぎめや貯蓄方法、家計管理の仕方などをアドバイスします。

③　３回目ご面談　（約１時間）

・ 2回目ご面談から１か月後に再度確認のためのご面談をいたします。

・ 作られたしくみで無理がないか、うまく家計がまわるかなど、１ヶ月経過後の状況を確認し、問題点があればさらにご提案をさせていただきます。

その後は担当オフィスによってサポート体制が異なりますので、直接お問い合わせください。